Rosemarie Audy

Adjointe administrative

Titulaire d’études collégiales en finances et comptabilité informatisée, ainsi qu’en gestion des ressources humaines, Rosemarie possède une solide expertise en soutien administratif et en gestion des opérations. Elle a acquis une expérience significative dans le domaine de la paie corporative, des avantages sociaux et de la rémunération globale, ce qui lui confère une compréhension approfondie des enjeux liés à la gestion du personnel et à l’administration financière.

Rosemarie Audy

Adjointe administrative

Olivier L'Heureux

Oeuvre dans l’industrie financière depuis plus de 15 ans.

Animé depuis son enfance par une véritable passion pour le golf et le hockey, Olivier œuvre dans le milieu de la finance depuis plus de 15 ans. Déterminé, il entreprend une formation académique qui lui permet d’acquérir au fil du temps une solide expertise en gestion de patrimoine.

Après avoir complété un Baccalauréat en administration de l’université HEC Montréal, il obtient en 2009 la licence de planificateur financier (Pl.Fin) décerné par l’institut québécois de planification financière. Il débute par la suite une formation en investissement et valeurs mobilières qui l’amène à recevoir la désignation de gestionnaire de placements agréé (CIM). Il a également complété avec mention une Maîtrise en administration des affaires (M.B.A) spécialisée en services financiers de l’Université du Québec à Montréal.

Possédant plusieurs cordes à son arc et convaincu que les clients méritent un service haut de gamme, il s’associe en 2017 à la firme Gestion de Patrimoine Assante. Son approche personnalisée et ses aptitudes à verbaliser les finances, vous permettront de saisir tout le sens à l’expression “Gestion Privée”.

Certifications et titres

Gestionnaire de placements agrée (CIM)
Maitrise en administration des affaires – Services Financiers (M.B.A)
Conseiller en sécurité financière
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
Planificateur financier (Pl.Fin)
Certificat en conseils de placement avancés
Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A)
Certificat en planification Financière

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Aujourd’hui, elle occupe le poste d’adjointe administrative au sein de l’équipe Assante L'Heureux Gestion Privé à Saint-Hyacinthe, où elle met à profit ses compétences pour assurer un suivi rigoureux des dossiers clients, optimiser les processus internes et contribuer à l’efficacité de l’équipe. Elle est également en voie d’obtenir son permis de conseillère en sécurité financière, ce qui témoigne de son engagement à évoluer dans le domaine des services financiers.

Curieuse et proactive, j’aime apprendre et intégrer de nouvelles façons de travailler. Mon objectif est de contribuer à une expérience client fluide et agréable, tout en soutenant efficacement mon équipe. En dehors du travail, j’apprécie les moments simples, les échanges humains et les projets qui font une différence.

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Rosemarie Audy

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NOTRE ÉQUIPE

Vivez l’expérience d’un service exceptionnel et de solutions financières adaptées à vos objectifs personnels et d’affaires.
Rencontrez notre équipe expérimentée en gestion de patrimoine.

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